ECOUTER, ACCOMPAGNER, CONSEILLER, SATISFAIRE

- Vos objectifs, vos motivations et vos projets de vie sont uniques. Ils conditionnent vos besoins financiers et sont déterminants pour votre stratégie patrimoniale.

- Je prends le temps de vous connaître, d’évaluer vos objectifs, d’analyser votre situation patrimoniale, financière, fiscale, pour vous recommander les meilleures solutions.

- Conseiller en Investissement Financier agréé par l’AMF et doté d’une expertise de plus de 15 ans et de la maîtrise des principaux outils juridiques et fiscaux, je m’engage à vous accompagner dans toutes vos recherches d’investissement.

 

 

Accompagner

A chaque étape importante de votre vie patrimoniale, sont associés des besoins financiers particuliers :

constituer => valoriser => diversifier => transmettre

Je vous accompagne tout au long de votre vie financière et j'élabore avec vous une stratégie globale à court, moyen et long terme.


Conseiller

Ensemble, nous identifions : votre patrimoine actuel, Votre profil d’investisseur et Vos projets d’avenir.
Au terme de cette analyse, je vous conseille les supports les mieux adaptés en toute impartialité :

  • Investissements immobiliers
  • Placements financiers
  • Assurance vie
  • Prévoyance santé et décès
  • Négociation de crédit
  • Optimisation fiscale


 

Satisfaire

Je sélectionne pour vous les meilleurs partenaires : Gestionnaires OPCVM, Compagnies d’assurance, promoteurs immobiliers, Organismes de crédit, Notaires, avocats.

A votre écoute, je suis attentif à vos priorités qui sont aussi les miennes : Qualité, Sécurité, Rentabilité, Pérennité