Nos valeurs

 

 

  • Vos objectifs, vos motivations et vos projets de vie sont uniques. Ils conditionnent vos besoins financiers et sont déterminants pour votre stratégie patrimoniale.

 

  • Je prends le temps de vous connaître, d’évaluer vos objectifs, d’analyser votre situation patrimoniale, financière, fiscale, pour vous recommander les meilleures solutions.

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  • Conseiller en Investissement Financier agréé par l’AMF et doté d’une expertise de plus de 15 ans et de la maîtrise des principaux outils juridiques et fiscaux, je m’engage à vous accompagner dans toutes vos recherches d’investissement.

 

Écoute

Accompagnement

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Accompagnement

A chaque étape importante de votre vie patrimoniale, sont associés des besoins financiers particuliers :

Constituer => Valoriser => Diversifier => Transmettre

Je vous accompagne tout au long de votre vie financière et j'élabore avec vous une stratégie globale à court, moyen et long terme.

Conseiller

Ensemble, nous identifions : votre patrimoine actuel, Votre profil d’investisseur et Vos projets d’avenir.

Au terme de cette analyse, je vous conseille les supports les mieux adaptés en toute impartialité :

  • Investissements immobiliers
  • Placements financiers
  • Assurance vie
  • Prévoyance santé et décès
  • Négociation de crédit
  • Optimisation fiscale

Satisfaire

Je sélectionne pour vous les meilleurs partenaires :

  • Gestionnaires OPCV
  • Compagnies d’assurance
  • Promoteurs immobiliers
  • Organismes de crédit
  • Notaires, avocats.

A votre écoute, je suis attentif à vos priorités qui sont aussi les miennes : 

  • Qualité
  • Sécurité
  • Rentabilité
  • Pérennité